여정 중 도로시는 세 명의 독특한 친구를 만납니다.
허수아비: 머리가 없어서 지혜를 갈망합니다. 양철 나무꾼: 심장이 없어 감정을 느끼고 싶어 합니다. 겁쟁이 사자: 용기가 없어 자신감을 얻고 싶어 합니다.
그들은 에메랄드 시티에 도착하여 오즈 마법사를 만납니다. 오즈는 그들의 요청을 들어주겠다고 약속하지만, 먼저 악한 서쪽 마녀를 없애오라는 조건을 내세웁니다.
도로시와 친구들은 서쪽 마녀의 성으로 가서 맞서 싸웁니다. 서쪽 마녀는 도로시를 위협하며 루비 슬리퍼를 빼앗으려 하지만, 도로시가 물을 뿌리는 과정에서 마녀가 녹아 없어집니다. 마녀를 물리친 도로시는 다시 에메랄드 시티로 돌아옵니다.